Creación de facturas manuales con impacto en producción

El objetivo de este caso de uso es guiar al usuario en el proceso de emisión de facturas manuales (aquellas que se realizan de forma directa y no se encuentran vinculadas a una reserva). Siguiendo este procedimiento, se garantiza que los importes y conceptos facturados se computen de forma correcta en los informes de producción del establecimiento y de la marca correspondiente.

Nota: Es necesario que el usuario tenga acceso al módulo de Facturación en AstroHMS con los permisos de edición necesarios.

Paso a paso

1º Crear un nuevo borrador de factura

Acceder al módulo de Facturación y, dentro del mismo, seleccionar la opción 'Facturas de clientes' en el menú 'Clientes'.

En la esquina superior izquierda, hacer clic en el botón 'Nuevo'. Se abrirá un formulario en blanco para la nueva factura, donde deben introducirse los datos del cliente de la forma habitual.

2º Seleccionar la marca

Antes de proceder con el resto de la configuración, es obligatorio identificar la marca del establecimiento:

1. Buscar el campo destinado a la Marca en la cabecera o datos generales de la factura.
2. Seleccionar la marca sobre la cual debe contar y sumar la producción de esta factura.

Importante: Se debe seleccionar la Marca obligatoriamente en este paso. Si se deja este campo vacío, las opciones de producción manual descritas en el siguiente paso permanecerán ocultas y no se podrá continuar con el proceso.

3º Activar el registro de producción

Una vez asignada la marca, se debe habilitar el traspaso de datos a los informes productivos. En la parte inferior del formulario de la factura, localizar y clicar en la pestaña llamada 'HMS' y dirigirse al apartado 'Producir' para activar el check '¿Tiene que generar producción manual?'.

4º Finalizar y validar

Completar la factura añadiendo las líneas de producto, precios, notas e impuestos correspondientes. Revisar que toda la información sea correcta antes de validar la factura clicando en el botón 'Confirmar'.

Resultado esperado

Una vez que la factura pasa al estado 'Publicado' porque ha sido validada, el sistema procesará los conceptos incluidos de manera automática. Estos importes se sumarán de forma inmediata a los informes de producción del establecimiento bajo la marca que se seleccionó anteriormente, evitando desviaciones en las métricas e informes productivos globales.