Caso de uso
Añadir CIF a una agencia
Al añadir un CIF a una agencia, es fundamental asegurarse de que no exista un contacto previamente vinculado, ya que esto puede impedir que el campo CIF se muestre correctamente. En este documento se detallan los pasos para corregir esta situación y gestionar el CIF de manera adecuada.
Módulos
Contactos
Consultor
Mar Reguant Salleras
Al ir a añadir un CIF/NIF a una agencia, es importante asegurarse de que no esté vinculada previamente a un contacto existente en el sistema. Si ya está vinculado, el campo CIF no aparecerá correctamente en la agencia y, para poder añadirlo, deberá desvincularse antes.
Paso a paso
1º Paso previo: Desvincular del contacto existente
Si el CIF/NIF a utilizar ya está vinculado a un contacto, se deberá desvincular antes de añadirlo al contacto de la agencia. Se puede dar el caso de que el contacto esté relacionado con la agencia o esté introducido como contacto independiente.
- Contacto independiente: Si está como contacto independiente (no existe relación con la agencia en el sistema) se accederá a él desde el módulo Contactos y, desde allí, se desvinculará del CIF/NIF para poder utilizarlo con la agencia.
- Contacto relacionado con la agencia: En el caso de que el contacto esté relacionado con la agencia (la agencia aparece como 'Empresa' del contacto), se desvinculará la agencia y se desvinculará del CIF/NIF.
2º Añadir el CIF a la agencia
Una vez desvinculado el contacto, el campo CIF/NIF se mostrará correctamente en el registro de la agencia, lo que permitirá gestionarlo con normalidad.
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