Caso de uso: Indicar nuestro número de cuenta bancaria en el PDF de las facturas

🧭 Facturación,Ajustes

Configurar la visibilidad de los datos bancarios de la empresa en los documentos de venta. El sistema extrae automáticamente el IBAN y SWIFT desde la ficha de contacto de la compañía para facilitar el pago al cliente.

Conceptos clave:

  • Contacto de la Compañía: Registro maestro donde se almacenan los datos legales y bancarios de nuestra propia empresa.

Es necesario asegurarse de contar con las configuraciones necesarias antes de continuar el proceso. Accede a la documentación de configuración desde este enlace.

Desarrollo del Proceso

1º Configurar la cuenta bancaria en el contacto de la empresa Para que la cuenta aparezca en el PDF, primero debe estar registrada en la ficha de nuestra empresa. Accede a Ajustes > Compañías, entra en la compañía activa y haz clic en el botón de Contacto. En la pestaña "Contabilidad", añade el número de cuenta (IBAN) y el banco correspondiente. 

Nota: Si no tienes acceso a la empresa siempre puedes ir directamente al contacto.

2º Vincular la cuenta al diario de facturación Una vez creada la cuenta en el contacto, ve a Contabilidad > Configuración > Diarios contables. En el diario de "Facturas de Cliente", asegúrate de que en la pestaña "Ajustes de facturación" esté seleccionada la cuenta bancaria que deseas que se muestre por defecto en los documentos impresos. 

3º Activación en el Layout de documentos Accede a Ajustes Generales > Configuración del documento. Comprueba que la opción de mostrar información bancaria esté habilitada en el diseño de la plantilla. Odoo utilizará la cuenta definida en el paso anterior para rellenar este campo dinámicamente. 

Importante: Si la cuenta bancaria no aparece, verifica que el campo "Banco" dentro de la cuenta bancaria del contacto tenga asignado un identificador BIC/SWIFT válido, ya que muchas plantillas lo requieren por normativa.

Nota: Si dejas el campo de cuenta bancaria vacío en el diario, el sistema intentará buscar por defecto la primera cuenta activa que encuentre en el contacto de la compañía.