Caso de uso: Modificación del cliente en una factura

🧭 Facturación

Siguiendo estos pasos, podremos cambiar el cliente asociado a una factura ya emitida, manteniendo la coherencia contable y la vinculación de pagos cuando sea necesario.


Paso a paso


1. Factura publicada (sin pago registrado):


  1. Cambiar el estado de la factura a borrador.
  2. Pulsar sobre Editar.
  3. Modificar los datos necesarios (excepto la fecha, salvo casos especiales).
  4. Guardar los cambios y publicar nuevamente la factura (importante si la factura ya tiene número).


Factura publicada y ya pagada:


  1. Cambiar la factura a borrador.


  • Tener en cuenta que el pago está vinculado al cliente, por lo que habrá que desvincularlo temporalmente.

  2. Pulsar Editar y modificar los datos necesarios.

  3. Guardar los cambios y publicar nuevamente la factura.

  4. Acceder al módulo Pagos, localizar el pago correspondiente y lo pasamos a Borrador.





  5. Modificar el nombre del cliente del pago para que coincida con la factura y confirmar.

  6. Volver a la factura y vincular el cobro modificado pulsando Añadir.


Resultado:

La factura refleja el cliente correcto y cualquier pago asociado se encuentra correctamente vinculado, manteniendo la integridad contable.