Caso de uso: Crear contratos de clientes (facturación recurrente manual)

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Permite registrar y gestionar contratos de clientes en Astro HMS mediante la funcionalidad de facturación recurrente desde el módulo de Facturación. A través de productos configurados con recurrencia, se automatiza la emisión periódica de facturas según los términos del contrato.

Facturación > Clientes > Contratos de clientes

Objetivos

  • Registrar contratos con condiciones específicas para cada cliente.
  • Automatizar la facturación según periodos establecidos.
  • Gestionar la duración y el ciclo de vida del contrato.
  • Reducir tareas manuales de facturación.

Conceptos clave

  • Contrato: Acuerdo registrado en Astro HMS mediante productos configurados para facturación recurrente.
  • Producto recurrente: Producto que genera facturación automática en intervalos definidos (mensual, anual, etc.).
  • Factura periódica: Documento generado automáticamente con base en la configuración de recurrencia.
  • Fecha de próxima factura: Campo clave para controlar el ciclo de emisión.

Flujo o Pasos

1º. Ingresar al módulo de Facturación

Desde el panel principal de Astro HMS, hacer clic en Facturación.

2º. Crear un nuevo contrato (factura recurrente)

  • Ir al menú Clientes > Contratos.
  • Hacer clic en Crear.
  • Completar los siguientes campos:
    • Cliente: Empresa o persona que contrata.
    • Producto: Debe estar configurado como recurrente (ver documentación relacionada).
    • Cantidad y precio.
    • Frecuencia: Mensual, trimestral, anual, etc.
    • Próxima fecha de factura: Fecha en que se generará la siguiente factura.
    • Duración o número de repeticiones (si aplica).

3º. Guardar y activar el contrato

  • Una vez completado, guardar el registro.
  • El sistema generará automáticamente las facturas en la fecha establecida.

Importante: Los contratos no se gestionan como documentos separados, sino como configuraciones de facturación periódica asociadas a productos y clientes.

Nota: Si deseas gestionar contratos con múltiples productos o condiciones personalizadas por cliente, se recomienda usar plantillas específicas o desarrollos adicionales.