Indicar número de cuenta bancaria y/o NIF en el PDF de las facturas

Configurar la visibilidad de los datos bancarios y del CIF de la empresa en las facturas. El sistema extrae automáticamente esta información desde la ficha de contacto de la compañía para facilitar el pago al cliente.

Nota: AstroHMS permite definir una cuenta bancaria por defecto según el contacto de la compañía. Esta información se podrá modificar manualmente en las facturas específicas que así lo precisen.

Conceptos clave

• Contacto de la Compañía: Registro maestro donde se almacenan los datos legales y bancarios de la empresa.
• Cuenta Bancaria de la Compañía: Registro financiero alojado en la ficha de contacto de la empresa.
• Cuenta Bancaria Receptora: Campo específico en la factura que determina qué IBAN se imprimirá para el cliente.
• NIF: Número de identificación fiscal de la compañía, alojado en la ficha de contacto de la empresa.

Paso a paso

1º Configurar la cuenta bancaria y/o NIF en el contacto de la empresa

Ajustes > Compañías > {Empresa} > Contacto > Contabilidad

Para que la cuenta bancaria y/o el NIF aparezca en el PDF, esta información debe estar registrada en la ficha de la empresa.

Acceder a la sección 'Compañías' del módulo Ajustes. Una vez se ha entrado en la compañía activa, clicar sobre el nombre de la compañía en el apartado 'Contacto' (en la pestaña 'Información general'). Se abrirá entonces el contacto de la compañía con toda la información correspondiente y editable.

Importante: Para visualizar la conexión entre el módulo Ajustes y el módulo Contacto, es necesario tener activado el Modo desarrollador.

Nota: Si no se tiene acceso a la empresa, se puede acceder directamente al contacto desde el módulo Contactos de AstroHMS.

Una vez dentro del contacto de la compañía, en la pestaña 'Facturación', añadir el número de cuenta (IBAN) y el banco correspondiente. El sistema leerá este listado para ofrecer las opciones de pago.

Dentro del mismo contacto, en la información general, añadir el NIF de la empresa.

2º Activación del formato de factura

El formato de la factura se debe gestionar desde la marca. Cada marca puede tener su propio formato de factura.

PMS > Configuración > Marcas

Ajustes > Usuarios y Compañías > Marcas

Hay dos rutas posibles para llegar hasta los ajustes de la marca, desde el menú de 'Configuración' del PMS o directamente desde el módulo Ajustes.

Una vez dentro de la marca, clicar en la opción 'Configurar diseño de documento' o 'Configure Document Layout'.

3º Configuración del formato de factura

Al clicar en el botón de configuración de diseño, se abrirá una ventana donde aparecerá, por defecto, la información incluida en el contacto de la empresa. Aun así, esta información es editable por completo y puede modificarse en caso necesario.

Importante: Si la cuenta bancaria no aparece, verificar que el campo 'Banco' dentro de la cuenta bancaria del contacto tenga asignado un identificador BIC/SWIFT válido, ya que muchas plantillas lo requieren por normativa.

Nota: Si se deja el campo de cuenta bancaria vacío en el diario, el sistema intentará buscar por defecto la primera cuenta activa que encuentre en el contacto de la compañía.