Caso de uso: Indicar un nuevo número de cuenta bancaria en el PDF de las facturas

🧭 Facturación,Ajustes

Configurar y gestionar la cuenta bancaria de la empresa que aparecerá en el documento PDF. Odoo permite definir una cuenta por defecto basada en el contacto de la compañía y modificarla manualmente en facturas específicas.

Módulo: Contabilidad > Facturas > Otra información

Conceptos clave:

  • Cuenta Bancaria de la Compañía: Registro financiero alojado en la ficha de contacto de nuestra propia empresa.
  • Cuenta Bancaria Receptora: Campo específico en la factura que determina qué IBAN se imprimirá para el cliente.

Configuraciones previas: Es necesario asegurarse de contar con las configuraciones necesarias antes de continuar el proceso. Accede a la documentación de configuración desde este enlace.

Desarrollo del Proceso

1º Configurar la cuenta en el contacto de la empresa Asegúrate de que todas las cuentas bancarias disponibles estén registradas en Ajustes > Compañías > [Tu Empresa] > Contacto > Pestaña Contabilidad. El sistema lee este listado para ofrecer las opciones de pago. 

2º Selección manual en la factura (Campo "Otra información") Al crear o editar una factura, dirígete a la pestaña Otra información. En la sección de Pagos, localizarás el campo Cuenta bancaria. Por defecto, Odoo mostrará la cuenta principal, pero puedes desplegar el menú y seleccionar cualquier otra cuenta registrada en el contacto de tu compañía. 

3º Validación y generación del PDF Una vez seleccionada la cuenta deseada, haz clic en Confirmar. Al imprimir o enviar la factura por correo electrónico, el PDF resultante mostrará exclusivamente el IBAN y los datos del banco seleccionados en el paso anterior. [Añadir imagen aquí]