Creación, asignación y visibilidad de categorías en el Punto de Venta (PdV)

Este caso de uso explica el paso a paso para la creación de categorías de Producto en los Puntos de Venta. También se incluye la asignación de artículos y la configuración de su visibilidad en los diferentes terminales. Esto permite optimizar la interfaz visual de los operarios de caja y segmentar los productos por zonas de venta (Barra, Piscina, Restaurante...).

Importante: Control de sesiones: Para modificar la configuración estructural de un terminal (como restringir o activar menús), la sesión de caja del PdV afectado debe estar completamente cerrada. Si el terminal está en estado En progreso, el sistema bloqueará los cambios.

Nota: Las categorías de Punto de Venta son puramente visuales para la pantalla de ventas y son independientes de las categorías internas de inventario o contabilidad.

Paso a paso

1º Creación de la categoría en el Punto de Venta

Punto de Venta > Configuración > Categorías de producto TPV

Desde el módulo de Punto de Venta., en el menú superior, acceder a la opción 'Categorías de producto TPV', desde 'Configuración'.

Clicar en el botón 'Nuevo' y completar los siguientes campos para la creación de la nueva categoría:

• Nombre de la categoría: El texto que se mostrará en el botón de la pantalla de ventas (ej. Snacks, Bebidas, Carnes).
• Categoría Padre (Opcional): Seleccionarla si se desea que sea un submenú de otra principal (ej. Refrescos dentro de Bebidas). Dejar el campo vacío si es una categoría raíz.
• Secuencia (Opcional): Permite definir el orden numérico de aparición de los botones en la pantalla de izquierda a derecha.
• Imagen (Opcional): Subir un icono o fotografía para facilitar la identificación visual rápida.

Clicar el botón de 'Guardar' para que la nueva categoría queda incluida en la base de datos.

2º Asignación de productos a la categoría

Punto de Venta > Productos > Productos

Para que un producto se clasifique dentro de la nueva sección y aparezca en la pantalla de ventas, debe ser previamente vinculado. Desde el módulo Punto de Venta, acceder a la opción 'Productos' dentro del menú 'Productos'.

Entrar en el producto a asignar y marcar el check de la casilla 'Punto de Venta'.

En la pestaña 'Punto de venta' de la ficha del producto, seleccionar la categoría o categorías correspondiente/s en el desplegable. De este modo, quedará relacionado este producto con la categoría anteriormente creada. Guardar los cambios.

Nota: Puedes indicar tantas categorías como necesites para que salga en varias categorías si quieres.

3º Configuración de visibilidad y restricciones por terminal

Por defecto, la plataforma mostrará de forma automática cualquier categoría que tenga, al menos, un producto asignado y disponible. Si se precisa que un terminal específico solo muestre ciertas categorías, por ejemplo, que se oculten categorías de cocina en el terminal de la piscina, se deben realizar las siguientes acciones.

Acceder a los ajustes del módulo Punto de Venta, o bien directamente desde el módulo Ajustes, o desde la opción 'Ajustes' en el menú 'Configuración' del módulo Punto de Venta.

Seleccionar el Punto de Venta afectado en la parte superior de la pantalla y, desde la sección 'Categorías de producto y TPV', activar la casilla 'Restringir categorías'. En el desplegable que aparecerá, seleccionar las categorías que SÍ deben ser visibles en el terminal que se está configurando. Las categorías que no se incluyan en esta lista quedarán ocultas en esa pantalla de venta.

Resolución de casos comunes

La categoría no aparece en la pantalla del PdV

• Sin producto: No tiene ningún producto asignado.
• Sin disponibilidad en Punto de Venta: Los productos asignados no tienen marcada la casilla 'Punto de venta' para su disponibilidad en POS.
• Restricción de categorías: El terminal tiene activada la restricción de categorías y esta categoría no ha sido añadida a la lista de permitidas.

​El sistema no  permite guardar los cambios en la configuración

La sesión de caja del terminal seleccionado está abierta o en estado 'En progreso'. Cerrar la sesión de caja desde el tablero principal de Astro HMS y volver a intentarlo.