Gestionar el economato con el módulo de Transferencia

Proceso de solicitud, registro y facturación con el módulo de Transferencia para el registro de gastos o compras del departamento de Economato

1) Crear Solicitud 

1. Ir a Transferencia > Plantillas y pulsar CREAR SOLICITUD.
2. Pulsar Editar y, dentro de la plantilla, pulsar Catálogo: se abrirá la lista de productos disponibles según la configuración de esa plantilla. Pulsar Añadir en cada producto e indicar las cantidades.
3. De vuelta en la solicitud, se puede pulsar Proponer reparto: reparte automáticamente cada línea entre «transferir» (lo que hay en stock en origen) y «comprar» (el resto). Nota: Si un producto tiene stock negativo en origen, el sistema envía toda la cantidad solicitada a «comprar», no solo la parte que falta. Es una propuesta editable: se puede ajustar a mano antes de continuar.
4. Pulsar Finalizar y Enviar al Responsable.

2) Revisar y Autocompletar (Responsable)

1. En la solicitud, ejecutar Autocompletar transferencias (si hay stock en origen; línea en verde) o Autocompletar compras (si falta stock; línea en rojo). Este paso es obligatorio antes de aprobar.
2. Aprobar la solicitud:
   • Si es transferencia interna, se crea/ejecuta el movimiento de stock.
   • Si es compra, se genera automáticamente el pedido al proveedor o se agrupa en un pedido consolidado si aplica (mismo proveedor).

Nota: (Opcional por el responsable). Seleccionar múltiples solicitudes y consolidarlas en un único pedido si los productos comparten proveedor; si no, se generan pedidos separados. 

3) Recepción del pedido 

1. Acceder a Compras/Inventario o desde el pedido de compra para recibir productos (se crea albarán pendiente tras confirmar el pedido).
2. En el albarán, indicar cantidades recibidas; si llega el 100%, usar Autocompletar y Validar.
3. Aquí será aconsejable añadir el albarán en el icono del clip:

4.  Editar el Nº de albarán en el apartado "Referencia de proveedor":

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4) Crear factura

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1. Una vez creada, Editar: Nº de factura, Fecha y Fecha de vencimiento (en el caso de que proceda):

2. Guardar.

5) Control de las facturas de Proveedores y el estado de los pagos

1. Accediendo al Módulo de Facturación > Proveedores > Facturas:

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2. Y filtrando por "Pagado", "No pagadas"...,  podremos hacer un seguimiento del estado y revisarlas cuando sea necesario.